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隨著兩岸關系逐漸融冰，臺灣新當局逐步開放臺灣金融業登陸，臺金融從業人員也積極來大陸考取相關證件。目前包括大陸. 理財規劃師. 、. 證券經紀人. 、. 基金期貨.

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為中國全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬。 擁有理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）有四大好處：

理財規劃師分成三級，章程規定要從事相關工作六年以上才可報考。考上後可在銀行、保險等金融機構服務，也可獨立執業，最受台灣高階經理人歡迎。 ... 不過，國內最大代辦業者永誠 ...

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知名商業雜誌《福布斯》中文版四日在此間舉辦“中國財富管理論壇”。這是《福布斯》中文版首次專門針對大陸富豪、企業家一類的高端群體，舉辦理財策略論壇。

... 理財需求的大概有1.5億人。目前大陸具備理財規畫師證照僅有5萬人，預估每個理財規畫師負擔的客戶上限為300人，換句話說，大陸理財 ... 課程 永誠中醫永誠中醫針灸實務單元課程 ...

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