虎兒是個不苟言笑的黑道流氓,某天上門討債時看到一名落語藝人的演出,頓時驚為天人,決定拜師學藝。
虎兒已經練習兩個月了,還是連一個段子都記不全。另一方面,老大要他去調查最近舉止怪異的銀次郎。
幫裡的大哥要結婚,虎兒卻接獲去婚禮上搞破壞的命令。而後他學到一個落語段子,說的是有個怪人竟然害怕饅頭。
龍二的時裝品牌吸引到知名街頭時尚教父的注意,大好機會來了。屯兵衛收了一名厲害的新弟子。
虎兒學習講述婚姻的段子,但他怎麼也搞不懂這個概念。屯兵衛透露大學時期的驚人秘密。
虎兒生平第一次觀賞漫才喜劇,對同台登場的夫妻檔欽佩不已,決定親自出馬擔任經紀人,幫他們洽談更多演出機會。
虎兒說服老大讓銀次郎獨當一面處理事情。屯吉都已經四十好幾了,還是光棍一個,擔心的龍二和屯太著手安排團體聯誼。
落語協會決定舉辦比賽來招募年輕人才。虎兒試圖說服龍二重返舞台,沒想到他斷然拒絕。
老友跑來通風報信,銀次郎急於讓老爸刮目相看,竟擅自出手對付敵對幫派,很快就惹禍上身。
餓昏頭的康雄唐突現身,告訴虎兒他正在躲避自家幫派的追殺。而後,流氓盯上龍二的服飾店,把店裡砸得一塌糊塗。
新宿流星會瀕臨瓦解,虎兒必須作出艱難決定。龍二下定決心重回落語舞台。
三年後,出獄的虎兒發現人事已非。他回到落語表演廳,卻得知令人心碎的消息。