虎與龍

虎兒是個不苟言笑的黑道流氓，某天上門討債時看到一名落語藝人的演出，頓時驚為天人，決定拜師學藝。

虎兒已經練習兩個月了，還是連一個段子都記不全。另一方面，老大要他去調查最近舉止怪異的銀次郎。

幫裡的大哥要結婚，虎兒卻接獲去婚禮上搞破壞的命令。而後他學到一個落語段子，說的是有個怪人竟然害怕饅頭。

龍二的時裝品牌吸引到知名街頭時尚教父的注意，大好機會來了。屯兵衛收了一名厲害的新弟子。

虎兒學習講述婚姻的段子，但他怎麼也搞不懂這個概念。屯兵衛透露大學時期的驚人秘密。

虎兒生平第一次觀賞漫才喜劇，對同台登場的夫妻檔欽佩不已，決定親自出馬擔任經紀人，幫他們洽談更多演出機會。

虎兒說服老大讓銀次郎獨當一面處理事情。屯吉都已經四十好幾了，還是光棍一個，擔心的龍二和屯太著手安排團體聯誼。

落語協會決定舉辦比賽來招募年輕人才。虎兒試圖說服龍二重返舞台，沒想到他斷然拒絕。

老友跑來通風報信，銀次郎急於讓老爸刮目相看，竟擅自出手對付敵對幫派，很快就惹禍上身。

餓昏頭的康雄唐突現身，告訴虎兒他正在躲避自家幫派的追殺。而後，流氓盯上龍二的服飾店，把店裡砸得一塌糊塗。

新宿流星會瀕臨瓦解，虎兒必須作出艱難決定。龍二下定決心重回落語舞台。

三年後，出獄的虎兒發現人事已非。他回到落語表演廳，卻得知令人心碎的消息。